Vista general de Regla

En resumen

Una Regla es una Campaña inteligente disparada por evento. Escucha un evento del miembro (compra, introducción de cupón, cambio de etiqueta, encuesta…), comprueba condiciones y ejecuta acciones (enviar SMS, añadir créditos, conceder un regalo, cambiar una etiqueta…). Las Reglas son el caballo de batalla de las Campañas inteligentes — la mayoría de programas que construirás son Reglas.

Para la referencia detallada de qué puedes disparar, por qué filtrar y qué hacer dentro de una Regla, consulta las páginas Conceptos esenciales.

Qué hace que algo sea una Regla

Tres propiedades definen una Regla y la separan de los otros cuatro tipos de campaña:

• Disparada por evento. Una Regla arranca cuando ocurre algo — una compra, la introducción de un cupón, un cambio de etiqueta, el envío de una encuesta. Si lo que arranca la campaña es una fecha o programación, eso es una Campaña Futura o una campaña Programada. Si lo que quieres es un descuento silencioso aplicado en la caja en cada cuenta que coincida, eso es una Oferta (para miembros identificados) o una Oferta de POS (para cualquier comprador).
• Usa el conjunto de 9 acciones. Las Reglas pueden enviar mensajes, conceder saldos o activos de fidelización y cambiar etiquetas de membresía — consulta el Catálogo de acciones. Las Reglas no pueden aplicar un descuento de precio en la caja; para eso están las Ofertas y las Ofertas de POS.
• Se ejecuta automáticamente. El miembro no ve una Regla en ningún "selector de campañas" y no se da de alta en ella. La Regla vigila silenciosamente su disparador y se activa cuando se cumplen las condiciones.

Cuándo recurrir a una Regla

Elige una Regla cuando la respuesta a "¿qué la inicia?" sea un evento, y la respuesta a "¿qué quiero que ocurra?" sea algo entre bastidores — un mensaje, una concesión de créditos o puntos, un cambio de etiqueta, la emisión de un regalo o una tarjeta perforada.

Algunas formas habituales:

• "Cada vez que un miembro hace una compra, devuélvele el 10 % en créditos y agradéceselo por SMS." → Regla sobre Realiza una compra, dos acciones apiladas. Consulta el manual Créditos de vuelta + SMS.
• "Da un café gratis a los miembros en su 10ª visita." → Regla sobre un flujo de tarjeta perforada. Consulta el manual de Tarjeta perforada.
• "Cuando un miembro supera 1.000 $ de gasto vitalicio, etiquétalo como VIP." → Regla sobre Gasto total actualizado con un umbral a nivel de miembro en un caso.
• "Cuando se complete la verificación del dominio de correo de un miembro, etiquétalo con el nombre de la empresa para que se desbloqueen las ventajas del nivel empresa." → Regla sobre Verification+ aplicado.

Si tu respuesta a "¿qué la inicia?" no es un evento — o quieres un descuento de precio en la caja — consulta en su lugar Vista general de Campañas inteligentes → Elegir el tipo correcto. Los envíos por fecha como "enviar un SMS en el cumpleaños del miembro" no son Reglas — son campañas Programadas; consulta el manual de Regalo de cumpleaños para el patrón trabajado.

Anatomía de una Regla

Toda Regla tiene la misma estructura de tres partes, establecida en el paso 2 y el paso 3 del asistente:

• Un disparador — elegido en la Referencia de disparadores. Un disparador por Regla.
• Cero o más condiciones — acotan qué instancias del disparador deben activar la Regla. Consulta la Referencia de condiciones.
• Una o más acciones — lo que hace la Regla. Consulta el Catálogo de acciones. Las acciones se pueden apilar (todas se ejecutan juntas) o dividir en ramas mutuamente excluyentes mediante casos.

Esas tres piezas — más las opciones independientes del disparador de audiencia / programación / límite de uso del paso 2 — son todo lo que es una Regla. Una vez que interiorices la forma, construir una Regla nueva es en gran parte mecánico.

El asistente de Regla

El asistente de Regla tiene cuatro pasos, los mismos que cualquier otro tipo de campaña. Esta sección es un recorrido guiado; cada paso tiene su propia referencia detallada en otro lugar.

Paso 1 — Detalles de la campaña

Pon nombre a la Regla, elige su tipo (Regla), opcionalmente describe lo que hace y configura su estado inicial. La elección del estado importa — consulta Ciclo de vida más abajo.

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Usa el campo de descripción para registrar por qué existe la Regla y cualquier restricción que no sea obvia desde la configuración — p. ej. "Reemplaza la promoción de cashback del Q2 que se ejecutaba mediante un lote externo; no eliminar antes del Q3". Dentro de seis meses, tu yo del futuro te lo agradecerá.

Paso 2 — Cuando

Aquí eliges el disparador y lo acotas. Cuatro secciones:

• Disparador — elige uno de los 14 disparadores en la parte superior del paso.
• Opción de Audiencia — por defecto A todos los miembros registrados. Haz clic en la opción para acotar la Regla a un subconjunto específico de miembros definido por sus atributos de perfil — etiquetas, saldos, indicadores de consentimiento, campos de cumpleaños, número de visitas, fuente de registro, idioma preferido y más. El selector de atributos muestra lo que hay disponible actualmente; puedes apilar varios filtros de atributos en una misma definición de audiencia.
• Opción de Programación — por defecto En cualquier fecha y hora. Restringe cuándo se permite que se active la Regla (franja del día, rango de fechas, día de la semana).
• Opción de Límite de uso — por defecto Infinitas veces por miembro. Limita cuántas veces puede un mismo miembro disparar la Regla.

Debajo de esas opciones, la sección Condiciones muestra los filtros específicos del disparador. La lista de campos varía según el disparador — consulta la Referencia de disparadores para ver lo que expone cada disparador.

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Audiencia vs Condiciones vs Casos — cuándo usar cada uno. La opción de audiencia y las condiciones de caso pueden filtrar ambos por atributos del miembro, así que vale la pena saber dónde encaja cada uno:

• Audiencia (opción del paso 2) — un filtro de miembro a nivel de toda la Regla. Si el miembro no encaja, la Regla no se activa en absoluto. Úsala para "esta Regla solo se aplica a VIPs" o "solo miembros con consentimiento de SMS".
• Condiciones (paso 2, debajo de las opciones) — filtros sobre el evento disparador (total de la cesta, sucursal, código de cupón, etc.). Acotan qué instancias del disparador activan la Regla.
• Condiciones de caso (paso 3) — filtros por rama una vez que la Regla ha decidido activarse. Úsalos para dar recompensas distintas a distintos segmentos de miembros en la misma Regla — p. ej. 15 % a VIPs, 10 % a habituales, 5 % al resto.

Regla general: si el filtro decide si la Regla se ejecuta o no, es una audiencia o una condición. Si decide qué rama se ejecuta, es una condición de caso.

Paso 3 — Acciones

Elige una o más acciones del menú de 9 acciones (Comunicación / Activos / Membresía). Las acciones pueden apilarse — se ejecutan todas juntas, en orden — o dividirse en casos, lo que ramifica las acciones de la Regla en función de una condición por caso.

• Para cuándo apilar vs dividir, consulta Dividir en casos.
• Para qué hace cada acción, consulta el Catálogo de acciones.

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Activar Dividir en varios casos después de haber rellenado las acciones borra la configuración previa. Decide si apilar o dividir antes de empezar a rellenar los detalles.

Paso 4 — Vista previa

Un resumen de solo lectura de toda la Regla — disparador, condiciones, acciones, retrasos, todo. Úsalo como última comprobación antes de guardar. El botón Guardar confirma la Regla; si el estado en el paso 1 era Borrador, entra como borrador en lugar de activarse. Pásalo a Activa desde la vista de lista cuando estés listo.

Ciclo de vida

Tres estados — Activa, Borrador, Pausada — y qué pasa con los eventos durante una pausa

Una Regla pasa por tres estados, configurados en el paso 1 (y editables después):

• Activa — la Regla está en marcha. Cada vez que se activa su disparador y pasan sus condiciones, se ejecutan sus acciones.
• Borrador — la Regla está guardada pero no se activa. Úsalo mientras aún la estás configurando, o para mantener una Regla en reserva sin eliminarla.
• Pausada — la Regla está activa en principio pero temporalmente no se activa. Úsalo para pausas cortas — un parón promocional, un problema de entregabilidad, una revisión pendiente.

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Los eventos que ocurren mientras una Regla está Pausada se pierden — no se ponen en cola y se activan cuando reanudas. Si un miembro hizo una compra válida durante la pausa, esa compra no le ganará retroactivamente la recompensa de la Regla. Planifica las pausas con esto en mente: si pausas unas pocas horas de mantenimiento, normalmente está bien; si pausas durante días por una festividad, los miembros que transaccionen en esa ventana simplemente se quedan sin nada.

Editar una Regla Activa tiene efecto en la siguiente activación — el cambio no reescribe retroactivamente las activaciones previas, pero todo evento que llegue después de guardar se ejecuta contra la nueva configuración.

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Prefiere Pausada sobre eliminar para Reglas que podrías querer recuperar. Pausada conserva la configuración completa (incluyendo el campo de descripción); una Regla eliminada hay que reconstruirla de memoria.

Probar una Regla antes de ponerla en marcha

patrón de 5 pasos usando una etiqueta de usuario de prueba y un evento disparador real

La plataforma no tiene un modo de prueba "activar una vez para este miembro específico" integrado en el asistente — no hay ningún sandbox que simule un evento disparador. El patrón que funciona en la práctica:

1. Construye la Regla con estado Borrador en el paso 1.
2. Recorre el paso 4 — Vista previa — y verifica que el disparador, condiciones y acciones configurados coinciden con tu intención.
3. Acota la Audiencia a un pequeño segmento de prueba conocido — la forma más sencilla es etiquetarte a ti mismo y a un compañero con algo como test-user y apuntar a esa etiqueta en la opción de Audiencia.
4. Pasa el estado a Activa, dispara el evento (haz una compra, introduce un cupón, etc.) y verifica el resultado esperado en los miembros de prueba.
5. Amplía la Audiencia cuando estés satisfecho y vuelve a guardar.

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Como las ediciones a una Regla Activa se aplican a las activaciones posteriores (no retroactivamente), es seguro ampliar la Audiencia de usuario de prueba a la población objetivo real en una sola edición — la Regla no se activará de pronto contra todos los eventos válidos que ya ocurrieron durante tu prueba.

Monitorizar una Regla de SMS / Email en marcha

Communication Analytics — métricas de entrega solo para Reglas de SMS / email

La plataforma expone una vista de Communication Analytics para Reglas que incluyen una acción Enviar SMS o Enviar email. Muestra métricas de entrega para los mensajes que la Regla ha enviado:

• Enviados — cuántos mensajes intentó entregar la Regla.
• Entregados — cuántos llegaron a la bandeja de entrada o dispositivo del miembro.
• Rebotados — cuántos fallaron en la entrega (dirección incorrecta, dominio bloqueado, etc.).
• Cumplimiento — mensajes bloqueados por motivos de consentimiento / regulatorios (p. ej. el miembro ha revocado el consentimiento desde entonces).
• Apertura / Clic — métricas de interacción para email.

Para abrirlo, pasa el cursor sobre la fila de la Regla en la lista de Campañas inteligentes para revelar el menú ⋮ (tres puntos) a la derecha, después haz clic en Analizar. El mismo menú también expone Mover a… y Abrir en pestaña nueva.

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Communication Analytics está solo disponible en Reglas que envían email o SMS. Para Reglas que no son de mensajería (Añadir créditos, Añadir puntos, Enviar activo, Etiquetar miembro, etc.), la plataforma no expone actualmente un contador de activaciones por Regla ni un registro de auditoría en la interfaz de Campañas inteligentes. Las mejores señales son los efectos posteriores en sí mismos — saldos de créditos y puntos en los perfiles de miembro, aplicaciones de etiquetas, inventarios de activos — visibles desde la página de detalle del miembro y el Tablero más amplio.

Patrones comunes

En lugar de reconstruir una Regla desde cero cada vez, parte de uno de los ejemplos trabajados:

• Créditos de vuelta + SMS — el patrón canónico de cashback + agradecimiento.
• Regalo de cumpleaños — una campaña Programada que activa un regalo en el cumpleaños del miembro (por fecha, no por evento; no es una Regla).
• Tarjeta perforada — "compra 10 llévate 1 gratis" usando la acción Sellar una tarjeta perforada.
• Hora feliz — la contraparte de Oferta, para descuentos en caja en lugar de recompensas a posteriori.

Cuestiones a tener en cuenta

4 cosas que suelen confundir

• Un disparador por Regla. Si necesitas "activar al comprar O al enviar una encuesta", son dos Reglas, no una. Apilar disparadores no es posible en el asistente; el modelo de un solo disparador es deliberado.
• Audiencia y programación son opciones, no condiciones. Una condición que diga "sucursal = Centro" acota el alcance del disparador; una opción de programación que diga "solo los fines de semana" restringe la franja de activación. Son superficies distintas y no son intercambiables — no metas lógica de franja horaria en una condición ni viceversa.
• Las compras anónimas se pierden silenciosamente. La opción de audiencia siempre filtra a miembros registrados (por defecto es todos los miembros registrados; acotarla aprieta más el conjunto). Los eventos que no están vinculados a una cuenta de miembro — una compra anónima, una venta donde el cajero no escaneó la tarjeta de fidelización — no activan la Regla, aunque hubiera pasado cualquier otro filtro. Consulta las Cuestiones de Realiza una compra para más sobre esto.
• Las Reglas de acumulación necesitan la exclusión memberCredit. Toda Regla de cashback (% del gasto) y de acumulación de puntos necesita excluir el tipo de pago de crédito del miembro del POS en No acumular para estos métodos de pago — de lo contrario los saldos se componen con cada transacción. Consulta el manual de Créditos de vuelta + SMS para el razonamiento completo.