Regla: Cashback

Premia cada compra con un 10% de créditos y un SMS de agradecimiento

Resumen rápido — 4 pasos del asistente, ~3 minutos

Paso 1 — Elige Regla, ponle el nombre 10% credits + SMS on purchase.

Paso 2 — Disparador Realiza una compra. Tarjetas por defecto, sin condiciones para la versión base.

Paso 3 — Apila dos acciones:

• Añadir créditos → 10% del importe gastado (configura No acumular para estos métodos de pago → memberCredit).
• Enviar SMS → plantilla de agradecimiento.

Paso 4 — Guardar.

Cada compra que cumpla las condiciones suma un 10% al saldo de créditos del miembro y envía un SMS de agradecimiento. La exclusión memberCredit es innegociable — sin ella, los saldos se componen en cada transacción.

Este manual configura una Regla que se ejecuta en cada compra que cumpla las condiciones y realiza dos acciones apiladas: añade el 10% del importe de la compra al saldo de créditos del miembro y le envía un SMS corto confirmando la recompensa. Es una de las configuraciones más comunes de un programa de fidelización — un programa de acumulación base más un mensaje de confirmación — y una buena primera Regla para construir, porque ejercita la mayoría de las primitivas que volverás a encontrar en otras campañas.

Lo que vas a construir

Cuando un miembro hace una compra, la plataforma:

1. Añade créditos equivalentes al 10% del importe gastado, excluyendo la parte de la compra pagada con créditos previamente ganados.
2. Envía al miembro un SMS dándole las gracias y confirmando la recompensa.

Ambas acciones se ejecutan inmediatamente, sin retraso entre ellas.

Cuándo usar esto

Usa esta Regla cuando quieras una acumulación tipo cashback y quieras que cada transacción genere un punto de contacto visible para el miembro en lugar de quedarse en silencio en la base de datos. También es una buena base para lanzar primero y luego ir añadiendo variantes — recompensa mayor para miembros VIP, copy distinto los fines de semana, SKUs excluidos, etc.

Si lo que realmente quieres es un descuento en caja — es decir, que el miembro pague menos ahora mismo, en lugar de ganar algo para la próxima vez — eso es una Oferta, no una Regla.

Antes de empezar

2 requisitos previos — plantilla de SMS + el string del tipo de pago memberCredit

Dos cosas que conviene tener listas antes de abrir el asistente:

• La plantilla de SMS de agradecimiento que quieres enviar ya existe. Las plantillas de comunicación viven en Plantillas de comunicación; el camino preferido en el paso 3 es elegir una plantilla guardada, así que redáctala allí primero. (Si prefieres redactar el mensaje al vuelo con SMS personalizado, sáltatelo — pero una plantilla reutilizable mantiene el copy consistente entre campañas y te permite revisar la redacción en un solo sitio.)
• Conoces el string del tipo de pago que tu POS usa para canjes con crédito de miembro — comúnmente memberCredit, pero el valor exacto depende de lo que envíe el POS en su llamada de submit-purchase. Lo necesitarás para la exclusión No acumular en del paso 3. Pregunta a tu integrador si no lo tienes claro.

Paso a paso

Las Campañas inteligentes viven en Marketing → Campañas inteligentes del menú lateral. Haz clic en Crear nueva campaña para abrir el asistente de cuatro pasos.

Paso 1 — Detalles de la campaña

Elige Regla como tipo de campaña. Ponle un nombre que tu equipo siga reconociendo dentro de un año — algo como 10% credits + SMS on purchase. El campo de descripción es libre y solo aparece en la vista de lista, así que basta con una sola frase.

tip

Pon el importe de la recompensa en el propio nombre (10%, 5%, $5 flat). Cuando clones esta Regla más adelante para un nivel VIP o un aumento estacional, agradecerás que el número sea visible en la vista de lista.

Paso 2 — Cuándo

Aquí es donde una Regla se gana su nombre — eliges el evento que pone en marcha todo el flujo.

Configura el disparador como Realiza una compra. Deja las tres tarjetas por defecto tal cual:

• A miembros registrados — la recompensa solo tiene sentido para personas que tienen una cuenta.
• En cualquier fecha y hora — la Regla debe ejecutarse siempre que la tienda esté abierta.
• Infinitas veces por miembro — la acumulación es por transacción, así que no la limites.

Sáltate la sección Condiciones para la versión base. Las condiciones acotan qué compras califican (p. ej. cesta total ≥ 20€, sucursales específicas, tipos de pedido específicos); añádelas más tarde cuando tengas un motivo concreto.

info

Realiza una compra expone nueve campos de condición — artículos de la cesta, importe total de la cesta, gasto en artículos específicos, ID de sucursal, ID de POS, tipo de pedido, tipo de fuente, nombre de fuente y método de pago. Consulta la lista completa en Referencia de disparadores.

Paso 3 — Acciones

Este es el paso que aparece en la captura al inicio de la página.

Vas a apilar dos acciones en secuencia usando el layout por defecto "Hacer … Y hacer …" — no Dividir en varios casos. Los casos sirven para cuando la Regla debe hacer una cosa u otra dependiendo de quién la disparó; el apilado es para cuando debe hacer ambas, siempre.

Acción 1 — Añadir créditos

1. En el primer bloque de acción, selecciona Añadir créditos en el desplegable de acciones.
2. Elige Añadir % del importe gastado como método de cálculo.
3. Introduce 10 en el campo de importe y deja el alcance en Cualquier artículo.
4. Despliega No acumular en…. Verás dos controles de exclusión separados: No acumular en estos artículos (un selector de artículos) y No acumular para estos métodos de pago (un campo de valor). En el campo de métodos de pago, añade el tipo de pago que tu POS usa para canjes con crédito de miembro (comúnmente memberCredit — comprueba con tu integrador si no lo tienes claro). No te saltes este paso. Sin él, los miembros ganan cashback sobre la parte de una compra que pagaron con créditos ya acumulados, así que su saldo se compone con cada transacción.

Acción 2 — Enviar SMS

1. Haz clic en + Añadir acción en la parte inferior de la Acción 1 para abrir un segundo bloque de acción.

2. Selecciona Enviar SMS como acción.

3. Elige la plantilla de agradecimiento que preparaste en Plantillas de comunicación. Este es el camino preferido — una plantilla guardada mantiene el copy consistente entre campañas y te permite revisar la redacción en un solo sitio sin editar cada Regla que la use.

   Si no tienes una plantilla preparada y quieres redactar el mensaje al vuelo, cambia el origen de la plantilla a Personalizado y escribe el cuerpo directamente. Usa @ para insertar campos dinámicos (nombre del miembro, nombre del negocio, etc.) y vigila las líneas Mensajes facturados / Caracteres totales — cualquier cosa por encima de 160 caracteres se divide en varios segmentos de SMS.

Deja ambos bloques de acción en Sin retraso. El crédito se publica primero, después se dispara el SMS — ambos en cuestión de segundos tras la compra.

aviso

Los campos dinámicos como [first name] solo se resuelven si el registro del miembro tiene ese campo realmente cumplimentado. Si esperas muchos miembros anónimos o parcialmente registrados, o bien escribe un copy que se lea con naturalidad sin el nombre ("¡Hola!") o añade una condición en el paso 2 que filtre por miembros con un firstName en ficha.

Paso 4 — Vista previa

El paso final recapitula la Regla en tres secciones — Detalles de la campaña (nombre, tipo, disparador), Cuándo (segmentación, temporización, número de condiciones) y Acciones (número de casos y de acciones "Hacer" apiladas).

Lee el resumen con cuidado. Acciones Hacer: 2 y Casos: 1 es lo que esperas para este manual — dos acciones apiladas dentro de un único caso implícito. Si Casos muestra más de 1, accidentalmente activaste Dividir en varios casos en el paso 3. Si Acciones Hacer muestra 1, una de tus acciones no se guardó — vuelve atrás y revísalo.

Haz clic en Guardar para crear la Regla. Empieza su vida en la lista de Campañas inteligentes como Activa y comienza a escuchar eventos de compra inmediatamente — pausa o cambia a Borrador desde la vista de lista si necesitas retenerla antes de la primera transacción real.

Cómo probarlo

Patrón de 4 pasos usando una etiqueta Test y una compra real en POS

Prueba la Regla con un único miembro de prueba antes de dejar que toque la base real:

1. Etiquétate a ti mismo (o a quien esté ejecutando la prueba) con una etiqueta test-user en Miembros.
2. En el paso 2 de la Regla, añade una condición que acote la Regla a miembros con la etiqueta test-user. Ahora solo el miembro etiquetado la disparará, incluso si otros miembros hacen compras mientras la prueba está en marcha.
3. Registra al miembro etiquetado con un número de teléfono real que controles, y registra una compra en el POS con ese miembro. En unos segundos, su saldo de créditos debería aumentar en un 10% del total del pedido y debería llegar el SMS.
4. Una vez la prueba confirme que el crédito aterriza y el SMS se lee correctamente, elimina la condición test-user (y, si quieres, la etiqueta) y guarda. La Regla ahora se aplica a todo el mundo.

Variaciones

4 ajustes comunes — nivel VIP, exclusiones de artículos, SMS solo en fin de semana, SMS con retraso

Recompensa mayor para miembros VIP, con copy específico del nivel. En el paso 3, cambia a Dividir en varios casos. Cada caso es un paquete de acciones autocontenido — no hay forma de compartir una acción entre casos — así que configurarás Añadir créditos y Enviar SMS dentro de cada caso. Pon una condición sobre etiqueta (VIP) en el primer caso, configura sus créditos al 15% y escribe copy de SMS con sabor VIP ("Gracias por ser VIP 🥇"). Deja el caso por defecto al 10% de créditos con el copy estándar. La recompensa es la personalización por nivel que las acciones apiladas no te pueden dar.

Excluir artículos promocionales además de la exclusión de crédito de miembro. La lista No acumular en… puede contener más de una regla. Junto a la exclusión obligatoria del tipo de pago memberCredit, añade categorías de artículos o SKUs que no quieras recompensar — tarjetas regalo, cargos por servicio, propinas.

Enviar el SMS solo los fines de semana. La forma más limpia es dividir en dos casos: uno con la condición fecha-hora del pedido es Sáb/Dom que ejecuta ambas acciones, y un caso por defecto que ejecuta solo Añadir créditos. Las compras entre semana siguen acumulando en silencio; las compras de fin de semana reciben el mensaje.

Retrasa el SMS para que no se sienta robótico. Abre el control Sin retraso en la acción Enviar SMS y configúralo a 2–5 minutos. Los créditos siguen publicándose al instante; el mensaje llega después de que el miembro haya salido de la tienda.

Detalles a tener en cuenta

2 cosas a vigilar

• Apilado vs. dividido no es claramente reversible. Activar Dividir en varios casos después de haber configurado las acciones las borra. El asistente avisa, pero es fácil saltárselo. Decide la estructura antes de rellenar las acciones.
• El presupuesto de caracteres es una estimación. Los campos dinámicos se expanden en el envío — los nombres de miembro varían en longitud — así que un mensaje que en vista previa tiene 155 caracteres puede pasar de 160 para miembros con nombres largos. Si estás cerca del límite de 160, acorta la plantilla.